Automatizaciones

Las automatizaciones de Boty Leads son reglas “cuando pase esto, haz aquello” que ejecutan parte del seguimiento por ti. Se gestionan en /admin/automations y requieren rol manager o propietario.

Cómo funciona una regla

Cada regla tiene un disparador (qué la activa) y una acción (qué hace). Las acciones que envían WhatsApp respetan la ventana de 24 horas de Meta.

Qué está disponible hoy

Boty está construyendo este motor por fases. Para que documentes y promociones sin sorpresas, esto es lo que ejecuta de verdad ahora mismo:

Disparador que funciona

• Cambio de etapa — se activa cuando un lead se mueve de una etapa del pipeline a otra. Puedes acotarlo a una etapa de origen y/o destino concretas.

Precaución

El resto de disparadores que puedas ver en el formulario (nuevo lead, sin respuesta, score mínimo, palabra clave) todavía no activan acciones: la regla se guarda, pero no se dispara sola. Por ahora, construye tus automatizaciones sobre el disparador cambio de etapa.

Acciones que se ejecutan

Cuando se cumple el disparador de cambio de etapa, estas acciones funcionan:

• Cambiar etapa — mueve el lead a otra etapa del pipeline. Es la acción más simple y fiable, sin dependencias externas.
• Enviar plantilla de WhatsApp — manda una plantilla aprobada de WhatsApp, respetando la ventana de 24 horas. Requiere que WhatsApp esté configurado (ver más abajo).
• Enviar webhook — hace una llamada firmada a una URL https:// tuya (por ejemplo, tu CRM o un flujo en n8n/Zapier), para integrar Boty con otras herramientas.

Precaución

Otras acciones que puedan aparecer en el selector (asignar agente, cualificar con IA) todavía no hacen nada al ejecutarse. No las uses como parte de un flujo que dependa de ellas.

Requisitos para que se ejecute

• Enviar plantilla de WhatsApp solo entrega de verdad si WhatsApp está configurado (ver Capturar leads). Sin esa configuración, la acción se completa pero no envía el mensaje.
• Enviar webhook solo acepta destinos seguros https:// y firma la petición para que tu sistema pueda verificar que viene de Boty.

Recomendación práctica

Para empezar con algo que funcione de extremo a extremo, crea una regla con disparador cambio de etapa y acción cambiar etapa o enviar webhook. Son las combinaciones más sólidas hoy y te dejan ver el motor en marcha sin depender de configuración externa.